Yang Guo, yatim piatu dan pengembara sejak kecil, menjadi murid Guo Jing tetapi menghadapi perundungan di Sekte Quanzhen karena latar belakangnya yang misterius. Ia akhirnya pergi untuk belajar seni bela diri di bawah bimbingan Xiao Longnv. Sementara itu, Raja Jinlun dan murid nakal Li Mochou berusaha merebut rahasia seni bela diri dan peta strategis. Terjebak dalam konflik dunia persilatan, Yang Guo dan Xiao Longnv menghadapi banyak tantangan, dan ikatan mereka semakin dalam menjadi cinta yang pahit manis.
